Projekto apžvalga
Tikslas buvo sukurti automatizuotą integraciją naudojant Integromat, sujungiančią Pipedrive CRM modulius.
Kai sukuriamas naujas sandoris, automatika suranda susijusį asmenį, ir visi jo failai nukopijuojami į sandorį. Jei sandoriui sukūrus į asmenį pridedami nauji failai, jie taip pat sinchronizuojami su naujausiu sandoriu.
Scenarijus apima kelių naudotojų suveikiklius, nulinį priedų filtravimą ir logiką, kaip dirbti su skirtingų tipų failų asocijacija Pipedrive.
Nuostabu
Rekomenduočiau visiems
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Pagrindinės įgyvendintos ypatybės
- Webhook suveikiklis naujo sandorio kūrimui
- Dinaminis asmens paieška iš sandorio
- Priedų sąrašas ir JSON analizė
- Failų atsisiuntimas ir įkėlimas tarp modulių
- Pastabų filtravimas
- Klaidų valdymas dėl trūkstamų priedų ar pastabų
- Palaikymas keliems komandos naudotojams viename Pipedrive paskyroje
- Sinchronizacijos palaikymas tarp Asmens ir Sandorio failų priedų
Ekranvaizdžiai
Automatizavimo scenarijus Integromat, rodantis modulius Pipedrive integracijai, failų apdorojimui ir klaidų valdymui.
Technologijų rinkinys
Pipedrive CRM
Make.com
JSON analizė
HTTP moduliai